駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

選聘綠色企業債券主承銷機構比選公告

為有力推動駐馬店城市基礎設施建設，籌集建設資金，計劃向國家發改委申報公開發行綠色企業債券。本著“公平、公開、公正”的原則，現決定采用公開比選的方式確定此次發行企業債券的主承銷機構。

一、項目名稱

2021年河南省駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘綠色企業債券主承銷機構項目。

二、工作范圍

本次公開發行綠色企業債券的相關工作（包括但不限于完成發行方案的編制、報批、后續的發行承銷、備案工作及債券本息的代理兌付等相關事宜，并協調配合集團組織律師、審計和評級等中介機構完成綠色企業債券發行及后續管理等工作）。

三、比選內容及要求

（一）項目名稱

2021年河南省駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘綠色企業債券主承銷機構項目。

（二）發行規模：發行額度不超過人民幣30億元。

（三）債券期限：不低于5年期。

（四）注冊發行時間：2021年至2023年。

（五）債券注冊發行周期

項目啟動后，及時向發改委申報注冊；項目批復后，具體發行時間及金額，由發行人在可發行時間區域內擇機自行安排。

（六）發行票面利率要求

根據債券市場每周指導估值，對應企業外部評級結果，要求不高于同等評級企業在同期發債的平均利率水平。

（七）承銷方式

由主承銷機構以余額包銷的方式承銷。

（八）比選承銷費率

本次比選承銷費率報價不得超過0.1%/年，超過此比選承銷費率的報價做廢標處理。

（九）募集資金用途

15億元人民幣（50%）用于本次綠色項目的建設，可支付工程資金，也可償還已投入本項目的有息債務；15億元人民幣（50%）用于補充營運資金。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2021年7月27日起至2021年7月30日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領取地點：電子郵件領取，請與聯系人聯系。

3、申請人報名及領取比選文件時須提交以下資料：

（1）申請人單位簡介；

（2）申請人單位營業執照正副本、組織機構代碼證；

（3）申請人單位法定代表人身份證；

（4）申請人單位法人代表授權委托書及報名委托人身份證。

以上材料發送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“綠色企業債券+參選公司名稱+聯系人+聯系方式”。

六、比選響應文件上報時間

自2021年7月31日至 2021年8月4日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中8月4日截止至下午16:30。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部。

八、比選開始時間及地點

茲定于2021年8月4日下午16:30在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、比選申請人需具備在中國境內注冊的具有獨立的法人資格（即有效的企業法人營業執照）。

2、具有主管部門依法頒發的經營證券期貨業務許可證。

3、具備企業債券主承銷資格的證券類金融機構，熟悉企業債券申報發行程序、具備債券承銷能力。

4、配備專業服務團隊，由主承銷機構負責推薦會計、律師、評級、可研等中介機構。其中主承銷項目負責人具有豐富的企業債券承銷經驗和成功案例。

5、近三年（2018年1月1日起至今）內無重大違法從業行為記錄（比選申請人自行承諾）。

6、嚴格遵守國家的法律法規和我公司的各項規章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經營活動。

7、本項目不接受聯合體參選。

十、比選響應文件比選規則

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，確定分數最高的一家金融機構為本次發行綠色企業債券的主承銷機構。

十一、公示

比選結果在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司官網（網址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個工作日。

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司統一封存，相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十三、聯系方式

比選人：駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

地  址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部

聯系人：宋芃昕

聯系電話：13526732612

2021年7月27日