為滿足公司項目建設、償還有息負債和補充流動性等資金需求，駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司擬申請發行6億元保障房中期票據。本著“公平、公開、公正”的原則，現決定采用公開比選的方式確定此次發行債券的主承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘2021年度保障房中期票據主承銷商項目。

二、比選范圍

本次發行債券的相關工作（包括但不限于發行方案編制、報批、后續的發行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內容及要求

（一）注冊額度及期限

6億元保障房中期票據，期限不超過3年（含）。

（二）發行票面利率要求

根據債券市場每周指導估值，對應企業外部評級結果，要求不高于同等評級企業在同期發債的平均利率水平。

（三）承銷方式：包銷。

（四）承銷費率報價

報價上限為成功發行債券金額的0.1%/年，大于報價上限或報價為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2021年9月18日起至2021年9月29日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領取地點：電子郵件領取，請與聯系人聯系。

3、領取比選文件時須提交以下材料：

（1）申請人單位簡介：包括但不限于成立時間、注冊資本、股本結構情況等；

（2）申請人單位營業執照正副本；

（3）申請人單位法定代表人身份證。

以上材料發送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“2021年度保障房中期票據主承銷商比選+參選公司名稱+聯系人+聯系方式”。

六、比選響應文件上報時間

自2021年9月30日至 2021年10月18日上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中10月18日截止至下午16:30（逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部。

八、比選開始時間及地點

茲定于2021年10月19日16:30在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選響應文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、比選申請人需具備在中國境內注冊的具有獨立的法人資格（即有效的企業法人營業執照）。

2、具有中國銀行間市場交易商協會依法頒發的債務融資工具主承銷資格。

3、作為主承銷商已成功發行過中期票據（僅取得批復、尚未進行任何一期發行的不屬于已成功發行）。

4、具有專門負責中期票據承銷業務的部門和熟悉相關業務規則的專業團隊。

5、2018年以來，債券承銷業務未受到相關監管部門公開行政處罰或警示、警告。

6、嚴格遵守國家的法律法規和我公司的各項規章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經營活動。

7、本項目不接受聯合體參選。

十、比選響應文件比選規則

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，確定分數最高的一家金融機構為本次債券發行的主承銷商。

十一、公示

比選結果在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司官網（網址：http://www.028yake.com）公示，公示期3個工作日。

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司統一封存，相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十三、聯系方式

比選人：駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

地  址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部

聯系人：宋芃昕

聯系電話：13526732612

              駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

                          2021年9月18日